O rebelde Tano é enviado de Santiago para o sul do Chile sob a custódia de seu pai, a quem ele não vê há anos. Em sua nova escola, ele conhece Cheo, um garoto tímido que sofre bullying por conta de suas origens indígenas. Os dois forasteiros se tornam amigos ao aprender a enfrentar suas próprias dificuldades: enquanto Tano fica menos bravo, Cheo encontra força ao reivindicar sua identidade. O envolvimento na luta com a comunidade Mapuche os transformará.
